戴笠的死亡信息传遍天津站高层，马奎和陆桥山也活跃起来，新的一轮争权夺利开始。
陆桥山是郑介民同乡，马奎曾是军统毛主任的侍卫，两人均有上层关系。外界也许认为郑介民上位可能性大，但是军统内部很多人更看好毛主任。作为毛主任的心腹，马奎胆子大了起来，他开始调查站长。
当晚，心思烦躁的余则成来到处里，正巧看到了马奎翻看处长上锁的抽屉里的文件。为了堵住余则成的嘴，马奎一方面给余则成看站长调查他的情报，另一方面多加拉拢余则成。
余则成作为潜伏间谍，圆滑处事是最基本的原则，自然不准备一上来就和站长告状，透露消息需要合适的时机。
趁着站长太太惶恐不安之际，翠屏天天去陪站长太太，说话逗趣，逛街购物，很是排解了站长太太的忧虑。很快，站长太太把翠屏看作是自己人。
在站长太太看来，翠屏和她很像，都是乡下女人，丈夫在外工作，曾经有些红粉知己，思想上和城市新女性有些格格不入。就像同乡之间报团，有着相同点的人容易走到一起，站长太太和翠屏就是如此。
余则成则有些忧虑佛龛这个潜伏在延安的特务情况，在他尚且没有头绪之际，哪知屋漏偏逢连夜雨，秋掌柜被马奎抓获。
看着马奎审讯秋掌柜，余则成起先很是担心，他的上线是否会供出他，什么时候会供出他，他不知道。万万没想到，秋掌柜咬掉了自己的舌头，表示出宁死也要保护余则成的态度，余则成非常感动，决定一定要营救出秋掌柜。
吕中方藏匿的照片留下了佛龛的线索，靠着照片，余则成和左蓝分辨出佛龛在延安的化名与身份。
同时，左蓝对马奎下套，一次次见面马奎，传递物品，同时给陆桥山看到。
陆桥山精明干练，他会不觉得有蹊跷之处吗！只是那些蹊跷不重要，重要的是可以搞倒马奎，只有马奎下去了，陆桥山才有机会做副站长。
借着和站长坦白左蓝之事，余则成祸水东引，告知站长马奎私自查看他上锁的抽屉。站长人老成精，立刻就知道马奎在查他，这是站长万万不能容忍的。贪腐虽然是国民政府普遍现象，但是站长的贪腐和汉奸有关系，这是要掉脑袋的事情。事关身家姓名，站长当然不准备让马奎再放肆下去。
同时，陆桥山报告马奎和左蓝秘密见面传递物品。站长正好没有机会解决掉这个不听话敢查他的下属，现在瞌睡递了枕头，机会来了。站长果断命令陆桥山拿下马奎，审讯录口供，还查抄了马奎的家。
马奎自然是不认的，但是前有左蓝余则成做局做的证据，后有陆桥山这个人证，再加上站长的支持，案子很快就定下了。可惜毛主任要求押解马奎去南京，天津站高层决定在押送途中解决掉马奎，可惜被他逃走。
马奎逃走后不甘心如此仕途全毁，他想搬回一局。
翠屏（莉娜）认为左蓝的死会极大的打击余则成对红方的忠诚度与工作积极性，她决定要救下左蓝。但是翠屏并不知道剧情里左蓝和马奎的见面地点，她只能埋伏在军调代表处附近。
深夜，翠屏发现左蓝独自外出，立刻小心跟上。到了目的地，马奎很快现身。翠屏看到马奎，没有给他说话的机会，毫不犹豫地扣动扳机，处理了他。
左蓝非常震惊，指着马奎的□□，“这，这……”
翠屏摸了摸马奎的脖子大动脉，确认了马奎的死亡。“别说了，立刻回去。”只说了这一句话，翠屏便立刻撤退。
左蓝左右看了看，也迅速回军调处。
余则成电话翠屏，两人用暗语确认了左蓝的平安。